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  • LNG 밸류체인 POD도서
  • 저자 최병열 출판사 퍼플
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  2019년 01 월 05일 출간

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320 쪽 ㅣ 153 * 225 mm ㅣ ISBN:9788924059496

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책소개

  • LNG 밸류체인: 애널리스트가 들려주는 가스물류 이야기

    분석자료 3천건 이상 발행. 분석 차트 3천건 이상 작성. 10,000시간 이상 조선해운 분야 리서치 및 분석에만 집중해온 중공업 회사 인하우스 애널리스트. 「한눈에 보는 조선해운시황: 파나마 운하의 확장과 유럽 선박금융의 축소」의 저자로서

    들려줄 것은 실제로 동 업계에서 계획하고 투자하고 협상하는 업계 전문가들이 ‘제 2차 가스혁명’이라 지칭되는 ‘LNG 붐’ 시기의 초창기의 숨가쁜 변화이다. 시시각각 변하는 업계의 의견과 투자행태 등 단위 사업자들뿐만 아니라, 원유업계와 LNG업계의 ‘산업간 경쟁’을 전개해 나간다.

    LNG 밸류체인의 완성은 금융화를 포함한다. LNG 밸류체인은 LNG 붐과 함께 세분화 되면서 대형시장과 소형시장의 큰 기조가 형성된다. LNG 트레이딩, LNG 벙커링, FSRU, Small Scale LNG라는 새로운 4개 시장이 향후 유력한 신시장으로 부상한다.

    가스물류가 이러한 신시장의 변화의 중심에 서 있다. 셰일가스 붐에 이은 LNG 붐으로 인한 가스 물류의 변화는 LNG 허브 조성이라는 비전과 LNG 파생상품 개발로 이어진다. LNG 밸류체인은 물류에서 끝나지 않고 금융산업까지 연결될 조짐을 보인다.

    이 책은 이야기이다. 현업의 이야기, 업계 내부에 있기에 전해 들을 수 있었던 이야기를 적었다. 주요 선사 및 회사, 국가들의 세세한 스토리텔링을 통해 미시적인 의사결정이 어떠한 거시적인 변화를 담고 있는지 조명한다. 2013년~2018년 5년간의 LNG를 중심으로 한 가스산업 플레이어들의 희로애락과 속사정을 상세히 그려나간다.

저자소개

  • 저자 : 최병열
    저자 최병열
    조선해운시황분석 10,000시간의 9년차 현업 인하우스 애널리스트

    |경력사항|
    現 한진중공업 조선해운시황 애널리스트
    前 한진중공업 조선영업요원
    前 동부제철 기술컨설팅프로젝트 통역사
    前 Towers Watson 애널리스트
    前 협신 해외영업요원

    |학력사항|
    연세대학교 경영학 학사
    명덕외국어고등학교 영어과 졸

    |저서|
    2019 『LNG 밸류체인』 교보문고 퍼플
    2018 『한눈에 보는 조선해운시황: 파나마운하의 확장과 유럽 선박금융의 축소』 교보문고 퍼플

    |수상내역|
    2008 Certificate of Appreciation, University of Oregon
    2007 육군대학 소장 표창

    |자격내역|
    1997 정보처리기능사

    |컨퍼런스발표|
    2015 International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting, Japan

    |관련기사|
    2010 [Insight]성과급제의 부작용 다양한 보상으로 해결, 매일경제
    2007 회계감사 위해 전역 후에도 복무, 국방일보

    |분석 방법론 개요|
    ◇ 先 Micro 后 Macro 분석
    2013년~2018년은 조선해운시장이 어디로 튈지 모르는 격변기가 도래한 시기였다. 이에 기존 회귀분석/시계열분석 등 일반적 시황분석 방법론으로는 관찰할 수 없는 미시적인 업계의 진행과 향방을 분석할 필요가 높아졌다. 해외수주영업, JV협상 및 기획업무 경험을 통한 실무이해도를 통해, 외부 컨설팅 기관이 제공하는 Macro기반의 분석이 아닌, 실무기반의 Micro 분석의 총합을 통해 Macro와 트렌드를 분석하였다.

    ◇ 親 클라이언트 분석
    3,000건 이상의 분석자료에 2,000건이상의 차트를 제작하여 세밀한 분석을 제공하였으며, 경영층과 정부기관 등 약 70명의 A급 Frequency Stakeholders를 대상으로 수신자의 선호도와 필요를 고려한 인사이트를 도출했다.

    ◇ 데이터 및 자료 기반 분석
    Python 등 코딩역량을 활용한 데이터 수집 및 분석력, 컨설팅 업무경험을 기반한 인사이트 도출역량, 영어통역 업무경험을 기반한 해외문서 탐독 등을 통해 약 500GB의 데이터를 다루며 조선업의 전후방 산업 및 경제적 기술적 요인을 포함한 시사점을 도출했다.

목차

  • I. LNG 패권 도전의 시작: 미국과 러시아
    셰일가스의 패권 도전, 세계와의 경쟁으로 시작
    경쟁을 의식한 미국, 환경규제를 뒷전으로 
    각국의 야심 찬 셰일가스 개발계획
    수압파쇄공법, 경제성 함정 극복
    미국 셰일에너지의 승전보: 에너지 순수출국 전망
    미국 내 LNG 산업 성장
    미국 LNG의 붐: 2019년에 대한 강한 기대감
    러시아의 LNG 생산 증대
    미국보다 뛰어난 러시아의 가스 시장 영향력
    입증된 가스 판매자, 러시아
    러 자신감의 배경: 값싼 원가와 가까운 거리
    신규고객 확보를 바탕으로 한 러시아의 초 강수
    러시아의 시장입지 강화전략: Nord Stream 2
    러시아의 또 다른 파이프라인: Turk Stream
    Post-크림반도: 러시아의 LNG 수출 노력
    파이프시장의 장애와 LNG시장의 기회

    II. LNG붐의 선두주자: 호주
    호주가 스타트를 끓은 제 2차 가스혁명
    저유가에 피해를 입은 FLNG프로젝트
    LNG 선두주자 자리를 잘 지킨 호주
    호주, 타국을 자극해 2020년 LNG 붐을 유발하다
    호주vs미국, 상류의 LNG경쟁이 빚은 중류의 변화
    호주 vs 미국 FID 경쟁
    중류 시장 구조 변화와 새로운 시대의 도래
    호주 LNG가 이겨낸 역경들
    호주의 역경 (1): 고비용 원가구조
    호주의 역경 (2): 수입가격 구조의 변화
    유가연동 곡선의 이해
    호주의 역경 (3): 자국 수출제한 움직임
    호주가 주도한 LNG 시장의 변화
    LNG 수출시장의 진입장벽 형성과 캐나다 LNG의 지연

    III. LNG의 전통강자 카타르와 이란의 밀월
    잠룡 카타르의 부활
    세계 1위 LNG 수출국, 카타르
    세계 1위 비수반 가스전, 카타르 North Field
    카타르의 LNG를 잠에서 깨운 카타르 단교사태
    사우디를 필두로 한 카타르 단교사태의 발생
    밉상 카타르: 이란과의 밀월과 반독재 언론 보호
    단교로 인한 의외의 결과: 가스계약 유연화
    카타르와 단교한 사우디의 속사정
    사우디 부자승계의 시작과 왕자의 난
    석유시장을 통한 왕위 안정화 노력
    이란과의 대립각 실패
    Saudi Aramco IPO 실패
    세계의 주목을 받은 Saudi Aramco IPO
    Aramco의 IPO 필요성을 낮춘 2018년 유가상승
    이란을 기다린 카타르
    이란의 상업성 강화의 배경
    이란의 상업성 강화: 이란의 FLNG 도입 시도
    Exmar, LNG 상류와 하류에서 Small Scale 시도

    IV. Small Scale LNG의 등장과 중류의 변화
    Small Scale LNG 기대감 증가
    Small Scale LNG 수요 확대 사례
    북유럽: Klaipeda LNG
    에스토니아와 핀란드의 LNG 수입터미널 구상
    Stolt-Nielsen과 이탈리아 LNG 벙커링 프로젝트
    LNG추진선 개조 열풍과 Poseidon-MED 프로젝트
    지중해 LNG벙커링 배후 인프라
    LNG벙커링수요
    IMO 규제 수요와 선사들의 LNG 벙커링
    LNG밸류체인 내 SSLNG와 LNG 벙커링의
    LNG 밸류체인의 개괄
    전통 천연가스 밸류체인의 대명사 ? SK E&S
    천연가스 기업들의 관심 - LNG Trading 신규진출
    LNG Trading 의 승리자 - 에너지 트레이더
    선사들의 LNG밸류체인: SSLNG 중류에 집중

    V. IMO 2020 규제와 LNG벙커링
    가속화되는 환경규제에 대한 거부감과 IMO 총장선거 
    IMO 2020 규제의 내용과 대응방안
    IMO의 구조와 IMO 2020 규제 불확실성
    Scrubber의 약진 및 상대적인 LBV의 부진
    2018년 하반기 당시 LBV vs Scrubber 투자 비교
    Scrubber 약진 (1): 투자가치 증가와 불확실성 감소
    Scrubber 약진 (2): 금융지원 증가와 메이커 전문화
    Scrubber 약진 (3): 신규 공법의 등장
    LNG 벙커링 시장 및 Small Scale LNG 시장의 전개
    하류인 LNG벙커링과 중류 중소형 LNGC가 함께 움직임
    LBV 시장, Shell 중심으로 진행되다
    가격결정권 확보를 위한 아시아의 LNG HUB 조성노력
    모범사례: 유럽의 천연가스 HUB
    수입국의 도전: LNG HUB 및 가격지표 조성
    LNG밸류체인의 완성: 파생시장의 시작

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